没有毁灭，新秋袭没有战火，他们以特殊的方式占据人类的身体，将这颗早已被人类文明折磨得疲惫不堪的地球改造成一片看似和平幸福的乐土

菊井一边监禁了城代家老，冬联另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，乘系告诉他们菊井才是背后的黑手。

在精妙计谋下，新秋袭解救成功。之后，冬联三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架乘系而泰俊能否成功解救妻子？本片根据法国影片《单刀直入》改编。

惊慌失措的泰俊急匆匆赶到医院，新秋袭结果遭遇专案刑警英珠（金成玲饰），新秋袭他想方设法带有勋离开，结果有勋醒来后逃脱了控制，后者蒙受不白之冤，必须尽快查明真相。次日一早，冬联才刚起床的泰俊遭到神秘之人攻击晕倒，冬联当他再次醒来时，发现熙珠不在家中，随后一同电话打来，命令他将有勋带出病院，否则无法保证熙珠的安危。

繁忙的医院，乘系送来一名看似毫无特别之处的有勋（柳承龙饰）伤重患者，乘系主治医生泰俊（李镇旭饰）发现对方遭遇枪伤，随后命令护士报案，而他不顾之后发生的一个蹊跷事件，急匆匆地回家陪伴怀孕的老婆熙珠

程至高不齿丽莺之行为，新秋袭气怒攻心，不幸逝世。娇妹、冬联海龙一起杀了华云吾。

当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣，乘系而将鼓宣杀死，并强奸了翠姑，不久，翠生下海龙。娇妹为报父仇，新秋袭女扮装只身进城，牵马走过裕德楼，而引起路过此地的常义和华云吾的疑心，他们追了上去，并对拦路的小摊贩大打出手。

当翠姑看到宁飞鸿的画像时，冬联明白了眼前的人就是当年杀死大师兄，奸污自己的仇人。娇妹去救海龙，乘系这时天凤已打开了关押海龙的地牢，华云吾拦在她的面前，天凤用身体挡住了华云吾射向海龙的子弹。